La Turchia ha accelerato gli acquisti di rottame deep sea a partire dall'inizio di questa settimana, con i prezzi dagli Stati Uniti che hanno raggiunto i 375 $/t CFR. Con l'aumento dell'interesse della Turchia in vista delle spedizioni di agosto, solo un produttore ha completato gli acquisti per questo periodo. Alcuni fornitori europei hanno già venduto i carichi per le spedizioni di agosto, e si prevede che arrivino con nuove offerte per le spedizioni di settembre. Inoltre, secondo quanto riportato da alcune fonti, la ripresa della guerra tra Stati Uniti e Iran sta causando un nuovo aumento. Ad esempio, i noli dalla costa orientale degli Stati Uniti sono aumentati di 5 $/t nell'ultima settimana. La situazione è simile nell'UE e nel Baltico. Con l'inasprirsi del rischio di un nuovo conflitto militare, i commercianti turchi di tondo ritengono che il mercato locale abbia raggiunto il minimo. La maggiore attività nel mercato locale del tondo, inoltre, ha sostenuto il sentiment positivo nel segmento del deep sea.
Alla fine della giornata del 23 luglio sono emerse cinque nuove transazioni sul mercato, in cui i prezzi del rottame dagli USA sono stati in leggero aumento. SteelOrbis ha appreso che un produttore di acciaio con sede a Izmir ha concluso due prenotazioni per rottame HMS I/II 80:20 a 375 $/t CFR, di cui una per spedizione a settembre. Un altro produttore con sede a Izmir ha acquistato un altro carico di rottame HMS I/II 80:20 a 376 $/t CFR, per spedizione tra fine agosto e inizio settembre. Il prezzo di riferimento di SteelOrbis per il rottame dagli USA è quindi aumentato in media di 0,5 $/t, raggiungendo i 375-376 $/t CFR oggi, 24 luglio.
Un'acciaieria con sede a Marmara ha concluso a metà settimana un ordine di rottame HMS I/II 80:20 proveniente dal Regno Unito a 368 $/t CFR. A seguito di questa transazione, il prezzo di riferimento di SteelOrbis per il rottame proveniente da Regno Unito/UE è stato rivisto a 368-370 $/t CFR, in aumento dello 0,54% rispetto alla settimana precedente.
Fonti di mercato riferiscono inoltre che uno dei produttori con sede a Izmir menzionati in precedenza ha concluso una transazione per il rottame HMS I/II 80:20 proveniente dalla regione baltica a 370 $/t CFR. Sebbene questa informazione non sia stata confermata al momento della pubblicazione, la maggior parte delle fonti ritiene che l'accordo sia stato effettivamente concluso. Il prezzo di riferimento di SteelOrbis per il rottame proveniente dal Baltico si attesta ora tra i 373 e i 375 $/t CFR, rivisto al rialzo in linea con le prenotazioni più recenti confermate da altre regioni.
La possibilità di un ulteriore aumento dei prezzi è al momento la preoccupazione principale degli operatori in Turchia. Fonti della costa orientale degli Stati Uniti riferiscono che la disponibilità di rottame è abbondante e che non si prevedono problemi di approvvigionamento a breve termine. Le vacanze estive nell'Unione Europea, infine, portano i fornitori di quest'area a restare temporaneamente fuori dal mercato. Il mercato turco del rottame d'importazione ha registrato un tendenza al ribasso dal 20 maggio, partendo da una media di 411,5 $/t CFR, con un brusco calo di 47 $/t. Finora, i fornitori di rottame sono riusciti a recuperarne solo 7,5 $/t. Tuttavia, tale ripresa è causata dall'aumento dei costi di trasporto a seguito dell'escalation nello Stretto di Hormuz.
I margini di profitto delle acciaierie turche rimangono contenuti, limitando gli aumenti delle materie prime. Nonostante la domanda di rottame e acciaio sia relativamente più vivace, si prevede che manterranno un atteggiamento cauto nei confronti di offerte di rottame più elevate nel prossimo periodo, al fine di contenere i costi. Di conseguenza, un aumento significativo dei prezzi del deep sea è considerato improbabile.
Attualmente i prezzi di riferimento del deep sea HMS I/II 80:20 su base CFR sono aumentati del 2,06% su base settimanale. Attestandosi a 368-376 $/t CFR, tali prezzi sono al momento inferiori del 3,12% su base mensile.
Le aspettative per il mercato domestico statunitense del rottame ferroso ad agosto restano moderate, nonostante la fase di forte espansione attraversata dal settore dei prodotti siderurgici finiti. Secondo fonti di mercato, la disponibilità di rottame è abbondante, poiché parte del materiale non è stata esportata a causa della debolezza del mercato export su entrambe le coste. Sebbene una quota del materiale destinato all'esportazione non presenti le stesse caratteristiche qualitative di quello utilizzato dalle acciaierie domestiche, le fonti ritengono che un miglioramento dell'export potrebbe ridurre l'offerta disponibile.
Nel complesso, gli operatori del settore ritengono che esportatori e acciaierie domestiche continueranno a difendere con decisione i propri margini, o a migliorarli in linea con le richieste degli azionisti delle società quotate. Alcune fonti hanno osservato che gli acquirenti di rottame controllati dai produttori siderurgici tendono a presentarsi sul mercato ogni mese con l'obiettivo di spingere i prezzi al ribasso, indipendentemente dalle condizioni generali e dalle effettive possibilità di successo.
Questa settimana i prezzi del rottame ferroso sulla costa occidentale degli Stati Uniti (USWC) sono rimasti invariati, sia per il materiale alla rinfusa destinato ai moli sia per quello in container su base FAS porto. Gli operatori ritengono che il possibile aumento dei noli marittimi, legato alla crescente incertezza sulla situazione nello Stretto di Hormuz, possa comprimere i margini degli esportatori. Questi ultimi stanno quindi cercando di tutelare la propria redditività, sebbene al momento non siano stati segnalati rincari dei noli in partenza dalla costa occidentale. Nel frattempo, per la prima volta nelle ultime nove settimane, i prezzi del rottame containerizzato sulla costa occidentale non hanno registrato flessioni. Il rottame HMS I/II 80:20 in container è rimasto stabile a 305 $/t FAS porto di Long Beach, mentre il P&S 5 piedi si è mantenuto a 320-325 $/t FAS e il rottame frantumato a 325-330 $/t FAS.
Martedì i prezzi del rottame destinato ai moli della costa orientale degli Stati Uniti (USEC) sono rimasti invariati, mentre gli esportatori continuano a valutare l'incertezza del mercato legata agli ultimi sviluppi del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. La possibilità di un ulteriore aumento dei noli per le spedizioni di rinfuse dalla USEC, già saliti questa settimana a 50 $/t CFR Turchia, sta inducendo alcuni operatori ad attendere maggiore chiarezza. Inoltre, secondo diverse fonti locali, il mercato turco del rottame import potrebbe aver raggiunto il punto minimo, alimentando ulteriormente l'incertezza. Anche i prezzi praticati presso il molo di Boston sono diminuiti alla fine della scorsa settimana, allineandosi ai ribassi già registrati a New York e Philadelphia. L'HMS I è sceso di 10-15 $/gt, attestandosi a 230-240 $/gt reso deposito per l'export di Boston, mentre il P&S 5ft è calato della stessa entità a 240-250 $/gt reso. Il materiale da frantumazione ha invece perso 10 $/gt, attestandosi a 140 $/gt reso.
I prezzi del rottame sul mercato interno messicano sono rimasti stabili questa settimana, dopo quattro settimane consecutive di ribassi. Alcuni stabilimenti hanno abbassato i prezzi di 200 MXN/t (11,4 $/t) in tutto il Paese, ma la maggior parte li ha mantenuti invariati. Ciononostante, il consenso generale è che vi sia un'ampia disponibilità di materiale in tutte le regioni e che gli stabilimenti che non hanno ridotto i prezzi non stiano ancora ricevendo materiale.
A Bajio i prezzi sono rimasti invariati per tutte le qualità. Il prezzo del lamierino palabile è rimasto stabile a 6.700 MXN/t (383 $/t) reso, quello dell'HMS I a 6.100 MXN/t (349 $/t) reso, mentre il P&S 5ft è rimasto invariato a 6.400 MXN/t (366 $/t). I prezzi del frantumato sono rimasti stabili a 7.400 MXN/t (423 $/t) reso e quelli dell'MST a 5.300 MXN/t (303 $/t) reso.
Il trend al ribasso che aveva caratterizzato il mercato italiano del rottame nelle ultime due settimane sembra aver rallentato il ritmo, stabilizzandosi sugli ultimi livelli registrati da SteelOrbis.
Secondo quanto riportato dagli operatori, il lieve rialzo registrato nei prezzi import del rottame in Turchia, nonché il segnale lanciato da parte dei produttori riguardo a un arresto della discesa dei prezzi del finito, potrebbero indicare che anche il ribasso dei prezzi del rottame sia giunto al termine
Alla luce di questo, i prezzi italiani del rottame sono rimasti stabili a 275-285 €/t reso per l'E1, e a 290-315 €/t reso per l'E3.
Dopo la sostanziale stabilità osservata a giugno, il mercato tedesco del rottame ha registrato a luglio un significativo indebolimento delle quotazioni, in linea con il generale raffreddamento del mercato europeo. Secondo quanto riferito dagli operatori, la maggior parte delle transazioni è stata conclusa con ribassi compresi in media tra 20 e 25 €/t rispetto al mese precedente.
Tuttavia, nel mese di luglio il fattore stagionale ha prevalso sulla dinamica produttiva, 'afflusso di materiale è rimasto inizialmente stabile per la maggior parte delle categorie sebbene nel corso del mese siano emersi segnali di rallentamento stagionale.
Persistono anche i problemi logistici, e il basso livello delle acque del Reno ha ulteriormente aggravato la situazione, quadruplicando le tariffe di navigazione interna rispetto ai livelli normali.
Secondo i dati riportati da BDSV, il prezzo medio franco magazzino della rottame E1 in Germania si è attestato a 252,6 €/t a luglio, in calo di 22,2 €/t rispetto al mese precedente.
Tokyo Steel, principale produttore siderurgico giapponese con impianti EAF, ha nuovamente ridotto i prezzi di acquisto del rottame per gli stabilimenti di Utsunomiya e Tokyo Bay, lasciando invariati quelli applicati agli altri impianti.
Il range generale dei prezzi di Tokyo Steel per il rottame di qualità H2 è sceso di 500 JPY/t sul limite inferiore rispetto ai livelli rilevati il 23 luglio, attestandosi a 51.000-54.000 JPY/t (312-330 $/t), a seconda dello stabilimento. Tenendo conto delle variazioni dei tassi di cambio, l'equivalente in dollari è diminuito di 4 $/t sul limite inferiore e di 1 $/t su quello superiore.
Dopo settimane di ribassi, il mercato taiwanese del rottame import ha mostrato forti segnali di stabilizzazione, in un contesto segnato dalla ripresa del conflitto in Medio Oriente. Mentre il mercato internazionale del rottame evidenzia una certa ripresa sul fronte dei prezzi, le offerte provenienti dagli Stati Uniti e destinate a Taiwan si sono mosse lateralmente. Il rottame giapponese, invece, continua a mostrare debolezza, nonostante le sporadiche offerte avanzate dai fornitori nipponici.
Le offerte per il rottame HMS I/II 80:20 statunitense in container destinato a Taiwan hanno mostrato segnali di stabilizzazione, registrando soltanto un calo di 2 $/t sul limite superiore e attestandosi a 330 $/t CFR, rispetto ai precedenti 330-332 $/t CFR. Le transazioni effettive per materiale statunitense si collocano ancora a 325 $/t CFR. Per il rottame giapponese bulk H1/2 50:50 è stata segnalata una sola offerta a Taiwan, pari a 355 $/t, in calo di 3 $/t rispetto al livello precedente rilevato due settimane fa.
Questa settimana le offerte di rottame statunitense destinate al Vietnam sono rimaste stabili, nonostante l'aumento dei noli legato alla ripresa del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Al contrario, i livelli praticabili per il rottame giapponese hanno continuato a indebolirsi.
Le offerte dalla costa occidentale degli Stati Uniti (USWC) per rottame HMS I/II (80:20) in carichi bulk sono rimaste invariate rispetto alla settimana precedente a 380 $/t CFR Vietnam. Dopo le transazioni concluse la scorsa settimana per il rottame giapponese H2 a 365 $/t CFR Vietnam, i livelli praticabili per questa qualità sono ora scesi a 360-365 $/t CFR, a causa del calo dei prezzi del rottame sul mercato interno giapponese e del limitato interesse dei mercati export.
Il mercato pakistano del rottame d'importazione si è rafforzato nel corso dell'ultima settimana, con la ripresa dell'attività di acquisto e l'aumento dei prezzi del materiale proveniente da Regno Unito e Unione europea, in un contesto caratterizzato da maggiori costi di trasporto e da rinnovate incertezze sulle rotte di approvvigionamento mediorientali. Diverse nuove transazioni sono state concluse a livelli superiori rispetto alla scorsa settimana, mentre i venditori hanno continuato ad alzare le proprie indicazioni. Tuttavia, la debole domanda di acciaio finito e il perdurare della stagione monsonica dovrebbero limitare l'entità di eventuali ulteriori aumenti.
Più nel dettaglio, 500 tonnellate di rottame frantumato proveniente dall'Unione europea sono state vendute a 403 $/t CFR Qasim, mentre 2.000 tonnellate di rottame frantumato proveniente dal Regno Unito sono state vendute a 403-405 $/t CFR Qasim. Successivamente, alcune trattative per rottame frantumato proveniente da UE e Regno Unito si sono già spinte fino a 410 $/t CFR Qasim. Le offerte attuali per rottame frantumato proveniente da Regno Unito e Unione europea sono state segnalate a 405-415 $/t CFR Qasim, rispetto ai 395-400 $/t CFR Qasim della scorsa settimana. I livelli negoziabili e praticabili sono stati generalmente indicati intorno a 403-410 $/t CFR Qasim, a seconda dei tempi di spedizione, dei volumi e della disponibilità dei carichi. Nel frattempo, nel corso della settimana sono rimaste assenti le offerte provenienti dagli Emirati Arabi, poiché le incertezze relative alle spedizioni attraverso lo Stretto di Hormuz hanno continuato a limitare la disponibilità dei carichi mediorientali. Di conseguenza, gli acquirenti pakistani si sono rivolti in misura crescente verso materiale proveniente dal Regno Unito e dall'Unione europea.
Sul mercato interno pakistano, i prezzi dell'acciaio finito sono aumentati nonostante la persistente debolezza della domanda sottostante. Gli operatori di mercato continuano a descrivere la domanda di acciai finiti come debole, a causa delle piogge monsoniche che limitano l'attività edilizia. Di conseguenza, è probabile che l'approvvigionamento di rottami rimanga concentrato principalmente sulle esigenze immediate fino a quando le vendite non mostreranno una ripresa più consistente.
Il mercato bangladese del rottame d'importazione ha mostrato i primi segnali di rafforzamento nell'ultima settimana, con offerte in aumento per il materiale europeo in container e l'acquisto di un nuovo carico sfuso misto proveniente dall'Australia. Tuttavia, l'attività di acquisto è rimasta limitata, poiché le acciaierie hanno continuato a concentrarsi sulle esigenze immediate e sulle occasioni a prezzi competitivi. Il rottame short sea in container provenienti dall'UE è stato offerto a 400 $/t CFR Chattogram, rispetto all'ultima indicazione proveniente dal Regno Unito di circa 392 $/t CFR Chattogram della scorsa settimana, mentre l'HMS I/II 80:20 proveniente dall'UE ha raggiunto 366 $/t CFR Chattogram.
Per quanto riguarda il materiale proveniente dall'Australia, è stato acquistato un carico sfuso misto composto da HMS I/II 80:20, PNS e rottame frantumato a 385-390 $/t CFR Chattogram, con il prezzo finale variabile in base alla qualità. Separatamente, rottame HMS I/II 90:10 australiano in container è stato venduto a 360-365 $/t CFR Chattogram. Allo stesso tempo, il rottame frantumato proveniente da Australia e Nuova Zelanda è stato offerto in container a circa 380 $/t CFR Chattogram. Anche i lotti di NTP di origine thailandese sono stati venduti a 385 $/t CFR Chattogram.
Sul mercato interno, le precipitazioni stagionali e gli elevati costi dell'energia elettrica hanno continuato a pesare sull'attività edilizia, sulle vendite di prodotti finiti e sui margini delle acciaierie, mantenendo l'approvvigionamento di rottami concentrato principalmente sulle esigenze di produzione a breve termine.
