Bülent Hacıoğlu, managing partner di Trade Resources, ha condiviso con SteelOrbis le proprie valutazioni sui nuovi volumi dei contingenti dell'UE, sulle modalità di applicazione del nuovo sistema e sui relativi effetti sul commercio dell'acciaio.
Dal 1° luglio 2026, l'Unione europea ha iniziato ad applicare un regime di contingenti tariffari completamente nuovo, destinato a sostituire la misura di salvaguardia sull'acciaio scaduta il 30 giugno 2026. La salvaguardia, rimasta in vigore per otto anni, è quindi giunta al termine. Tuttavia, anziché ridurre il livello di protezione sulle importazioni siderurgiche, l'UE lo ha trasformato in un nuovo sistema permanente, caratterizzato da contingenti più restrittivi e da dazi più elevati per i volumi eccedenti le quote.
Il nuovo regime prevede un contingente complessivo annuo esente da dazi pari a 18.345.922 tonnellate, distribuito su 26 categorie di prodotto. Tale volume risulta inferiore di circa il 47% rispetto a quello previsto dalla precedente misura di salvaguardia. Escludendo le importazioni da Russia e Bielorussia, attualmente vietate, il contingente complessivo è stato determinato applicando ai consumi siderurgici dell'UE del 2024 la quota di importazioni sul consumo europeo registrata nel 2013, pari a circa il 13%. La ripartizione tra le diverse categorie di prodotto è stata invece effettuata sulla base della composizione delle importazioni nel periodo 2022-2024. Secondo la motivazione fornita dall'UE, il 2013, anno in cui i livelli di importazione erano eccezionalmente bassi, è stato scelto in quanto ultimo anno precedente all'impatto della sovraccapacità siderurgica globale sui mercati. Le importazioni eccedenti i contingenti saranno soggette a un dazio aggiuntivo del 50%, esattamente il doppio rispetto al 25% previsto dal precedente regime.
Come si ricorderà, l'Unione europea aveva annunciato che la nuova misura sarebbe stata basata sulla modifica delle concessioni tariffarie ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT. Tale disposizione consente ai membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) di modificare o revocare le aliquote tariffarie consolidate, ma prevede che tali modifiche siano negoziate con i paesi fornitori interessati e accompagnate da concessioni compensative. Allo stesso tempo, il nuovo regime di contingenti tariffari costituisce chiaramente anche una violazione degli accordi di libero scambio già in vigore nell'UE, compresa l'Unione doganale con la Turchia. Tenendo conto di tali obblighi, nell'ambito del nuovo sistema l'UE attribuisce priorità ai paesi che beneficiano del trattamento della nazione più favorita (MFN) e ai partner con accordi di libero scambio (FTA). Circa la metà del contingente complessivo, pari a circa 9,15 milioni di tonnellate, è stata riservata ai partner FTA, tra cui la Turchia. In base alla metodologia definita dall'UE, viene assegnato un contingente specifico per paese qualora quest'ultimo abbia rappresentato almeno il 5% delle importazioni UE nella relativa categoria di prodotto durante il periodo 2022-2024. I paesi FTA che esauriscono il proprio contingente nazionale possono inoltre accedere, a seconda della categoria, allo speciale «FTA Quota-CSQ», all'interno del quale competono con gli altri paesi FTA. Sono inoltre previsti contingenti generali per gli «altri paesi» privi di una quota specifica, nonché contingenti residui accessibili esclusivamente ai partner FTA. Il contingente al quale ciascun paese può accedere, così come l'ordine di accesso, varia a seconda del prodotto.
I contingenti saranno gestiti secondo il principio «first come, first served» e suddivisi in periodi trimestrali, con il volume annuo ripartito in quattro quote uguali. Nel primo anno di applicazione, i volumi non utilizzati saranno trasferiti al trimestre successivo. A partire dal secondo anno, tuttavia, l'UE potrà riesaminare le modalità di riporto dei contingenti prodotto per prodotto, tenendo conto dei tassi di utilizzo, della pressione delle importazioni e degli eventuali problemi di approvvigionamento riscontrati dagli utilizzatori europei.
Un'altra importante novità introdotta dal nuovo regime riguarda l'obbligo di dichiarazione «melt and pour». A partire dal 1° ottobre 2026, gli importatori dovranno dichiarare il paese in cui l'acciaio è stato inizialmente prodotto allo stato liquido e successivamente colato nella sua prima forma solida. Sebbene, in questa fase, la dichiarazione abbia esclusivamente finalità informative, non sarebbe sorprendente se in futuro la gestione dei contingenti venisse basata sul paese di fusione e colata anziché sulle tradizionali regole di origine.
Nonostante la significativa riduzione del contingente complessivo, considerando il nuovo regime dal punto di vista della Turchia, che rientra nel gruppo dei paesi FTA, il paese sembra trovarsi in una posizione relativamente favorevole. Ad esempio, nella categoria dei coils a caldo (HRC), alla quale è stato assegnato il contingente più elevato, alla Turchia è stata garantita una quota annua complessiva di 642.295 tonnellate. Anche ipotizzando che, una volta esaurito il proprio contingente, la Turchia riesca a utilizzare integralmente le ulteriori 483.682 tonnellate disponibili per gli altri paesi FTA, il volume complessivamente accessibile, pari a 1.125.977 tonnellate, rimarrebbe comunque inferiore di circa il 32% rispetto agli 1,6 milioni di tonnellate circa assegnati alla Turchia nell'ambito della precedente salvaguardia. Di conseguenza, sebbene nel nuovo sistema la Turchia disponga del contingente specifico per paese più elevato nella categoria HRC, anche nello scenario più favorevole perderebbe circa un terzo dei precedenti volumi di esportazione.
La situazione risulta leggermente diversa nella categoria 4A, relativa alle lamiere zincate e agli altri prodotti piani con rivestimento metallico, nella quale la Turchia ha ottenuto la seconda quota più elevata. Con il nuovo regime, al paese è stato assegnato un contingente specifico garantito di 255.701 tonnellate, al quale si aggiunge un contingente comune FTA di 155.526 tonnellate, accessibile una volta esaurita la quota nazionale. Anche qualora la Turchia riuscisse a utilizzare integralmente tale contingente, il volume complessivamente accessibile raggiungerebbe 411.227 tonnellate. Sebbene nell'ambito della precedente salvaguardia la Turchia non disponesse di un contingente specifico per questa categoria di prodotto, il nuovo volume risulta inferiore di circa il 13% rispetto alle 473.000 tonnellate che avrebbe potuto esportare sulla base del tetto massimo del 25%. In sintesi, il contingente specificamente assegnato alla Turchia è sensibilmente inferiore rispetto al volume potenzialmente disponibile con il precedente sistema di salvaguardia. Tuttavia, considerando che il paese potrebbe accedere con maggiore facilità anche ai contingenti FTA residui grazie al proprio vantaggio geografico, la Turchia continua a trovarsi in una posizione più favorevole rispetto ad altri paesi.
Naturalmente, indipendentemente dai volumi dei contingenti e dalla posizione della Turchia, il nuovo regime dell'Unione europea rappresenterà un duro colpo per il sistema commerciale basato sulle regole. Insieme alle numerose misure introdotte dagli Stati Uniti negli ultimi dieci anni, si sta accelerando il passaggio da un commercio «rules-based», ossia basato su regole condivise, a un sistema di «managed trade», maggiormente amministrato e controllato. Nel prossimo periodo potremmo assistere all'introduzione di misure analoghe nei confronti di altri prodotti strategici, come batterie, pannelli solari o veicoli elettrici. Per quanto riguarda specificamente l'acciaio, EUROFER ha annunciato di aver avviato iniziative volte a estendere il nuovo regime anche ai prodotti downstream ad alta intensità di acciaio. In futuro potrebbero inoltre entrare nell'agenda europea regole più stringenti nell'ambito del Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e, forse, persino restrizioni alle esportazioni di rottame, tema sollevato da tempo da EUROFER.
Il nuovo regime di contingenti tariffari non può infine essere considerato del tutto indipendente dai negoziati con gli Stati Uniti. L'Unione europea ritiene che, proteggendo il proprio mercato siderurgico secondo le modalità richieste dagli Stati Uniti, abbia adempiuto alla propria parte degli impegni nel confronto con Washington e punta ora a ottenere un contingente tariffario esente dai dazi previsti dalla Sezione 232, o comunque soggetto a un'aliquota inferiore, sulla falsariga dell'accordo in vigore durante l'amministrazione Biden.
