Gli sforzi di decarbonizzazione si stanno intensificando in tutto il mondo e, mentre i paesi iniziano a implementare nuove restrizioni alle esportazioni per raggiungere gli obiettivi di zero netto, i rottami ferrosi stanno rapidamente diventando un bene molto ricercato.
Da un lato, il consumo globale di rottami ferrosi nella produzione dell'acciaio è destinato a crescere con l'intensificarsi degli sforzi per ridurre l'impronta ambientale dell'industria, insieme al previsto aumento della quota di forni elettrici ad arco (EAF) nel processo siderurgico globale.
D'altra parte, la qualità del rottame è un fattore limitante in termini di aumento dell'utilizzo del rottame. Alcuni tipi di rottame contengono quantità relativamente elevate di oligoelementi, mentre l'acciaio di alta qualità richiede un basso contenuto di oligoelementi. I rottami vengono utilizzati per i tipi di acciaio di qualità inferiore, come i prodotti lunghi: tondo e vergella. Tuttavia, i produttori di acciaio con EAF si stanno gradualmente orientando verso la produzione di prodotti di qualità superiore. Nel lungo periodo, la diminuzione della qualità dei rottami di acciaio e l'aumento della qualità dell'acciaio possono rappresentare una seria sfida per il riciclaggio.
Più bassa è la qualità del rottame, più bassa è la resa e quindi maggiore è il fabbisogno energetico per tonnellata di prodotto desiderato. Un aumento significativo del consumo di rottame con la sostituzione dell'uso di minerale di ferro e ghisa è possibile solo in condizioni di accesso all'elettricità a basso costo o di significative sovvenzioni finanziarie da parte dei governi. In assenza di accesso all'elettricità a basso costo e di sussidi, la produzione di acciaio da rottami con forni elettrici ad arco potrebbe diventare significativamente più costosa rispetto alla produzione di acciaio d’altoforno. Sarà quindi estremamente difficile per questi prodotti competere sui mercati.
Di conseguenza aumenterà la domanda di rottami di alta qualità con impurità minime. In teoria, il rottame può essere fuso in acciaio un numero infinito di volte, ma in pratica, ad ogni rifusione, la quota di impurità nel rottame aumenta, con conseguente riduzione della qualità dei prodotti finiti.
Nonostante l'importanza dei rottami come materia prima, il mercato globale dei rottami ferrosi ha registrato un andamento negativo nel 2023. Il consumo globale di rottami ferrosi è sceso del 5% a 0,59 miliardi di tonnellate nel 2023, rispetto agli 0,62 miliardi di tonnellate del 2022. Il calo del consumo e dell'importazione di rottami è direttamente correlato alla diminuzione della produzione di acciaio grezzo dei principali paesi importatori di rottami. Secondo i dati di SteelOrbis, nel 2023 la produzione di acciaio è diminuita del 7,3% nell'UE, del 6,3% in Nord America e del 4,5% in Turchia. Il mercato dell'acciaio è stato influenzato negativamente dagli alti tassi di prestito, che rallentano l'attività commerciale, dall'inflazione e dal deprezzamento delle valute in diverse regioni del mondo, nonché dagli alti prezzi dell'energia.
Nel 2023, uno dei maggiori importatori di rottame, la Turchia, non è riuscita a recuperare il calo registrato nel 2022. L'industria siderurgica turca ha dovuto fare i conti con una minore competitività sui mercati globali, poiché negli ultimi anni l'efficienza del modello produttivo del paese è stata messa sotto pressione dall'aumento dei costi energetici e dai problemi finanziari. I produttori di acciaio turchi hanno avuto difficoltà a sostenere le esportazioni attive, mentre hanno dovuto fare i conti con una limitata attività commerciale locale e con i costi elevati.
Secondo i dati di SteelOrbis, la Turchia è uno dei leader mondiali nel consumo (27,9 milioni di tonnellate nel 2023) e nell'importazione di rottame, a causa dell'elevata quota di capacità siderurgica EAF nell'industria siderurgica locale (oltre il 73% nel 2023). La Turchia, in particolare, riceve la maggior parte delle esportazioni europee di rottami di acciaio. Nel 2022, l'UE ha esportato 17,6 milioni di tonnellate di rottami, di cui 13,2 milioni in Turchia. Nel 2023, secondo i dati di SteelOrbis, le cifre corrispondenti saranno rispettivamente di 18,1 milioni di tonnellate e 11,6 milioni di tonnellate.
Nel 2023, le importazioni di rottame in Turchia sono scese del 10,4% su base annua a 18,7 milioni di tonnellate, mentre nel 2022 sono diminuite del 16,5% su base annua a 20,9 milioni di tonnellate. Il calo delle importazioni è dovuto alla diminuzione della domanda interna ed europea di prodotti siderurgici turchi, alle aspettative non realizzate di una domanda attiva di acciaio dopo i terremoti del febbraio 2023, all'aumento dell'inflazione e al deprezzamento della lira turca.
Importazioni di rottami in Turchia in calo nel 2023
La debolezza della domanda di acciaio finito in Turchia è stata la ragione principale della diminuzione degli acquisti di rottame da parte delle acciaierie turche nel 2023. La media mensile delle scorte di rottame in Turchia nel 2023 è scesa del 15% a 1,8 milioni di tonnellate, rispetto al 2022. Anche l'aumento delle importazioni nel quarto trimestre non ha permesso alle acciaierie turche di incrementare i livelli delle scorte di rottame. A dicembre, le scorte di rottame in Turchia sono scese del 39% a 1,06 milioni di tonnellate rispetto all'inizio dell'anno, raggiungendo il livello più basso degli ultimi sei anni, secondo i dati di SteelOrbis.
Scorte di rottame d'acciaio in Turchia in calo del 40% nel 2023
In molti paesi, i rottami ferrosi sono già definiti come una materia prima strategica piuttosto che come un prodotto di scarto. La maggior parte dei paesi si concentrerà sul consumo interno piuttosto che sulle esportazioni, il che aumenterà il commercio interno e regionale di rottami e le misure per incoraggiare le importazioni di rottami da parte dei maggiori consumatori. Al contrario, i maggiori esportatori limiteranno sempre più le esportazioni di rottame.
L'utilizzo di rottami per la produzione di acciaio nei forni elettrici ad arco è il modo più semplice per ridurre le emissioni di CO2 nell'industria siderurgica utilizzando le tecnologie di produzione esistenti. Tuttavia, il problema è che a livello globale non si raccoglie abbastanza rottame per passare completamente alla produzione di acciaio nei forni elettrici ad arco. Pertanto, i paesi stanno già iniziando a competere per l'accesso al rottame e questa competizione è destinata ad aumentare in futuro.
Per produrre acciaio a basse emissioni di carbonio, le acciaierie di tutto il mondo hanno acquisito riciclatori di rottami come parte di una strategia per assicurarsi l'accesso alla materia prima, dato che la domanda continua ad aumentare per via della decarbonizzazione. L'integrazione verticale nell'industria siderurgica è destinata a continuare, poiché le acciaierie cercano di assicurarsi l'accesso ai rottami d'acciaio necessari per la produzione di acciaio a basse emissioni di carbonio. Le acciaierie di tutto il mondo stanno pianificando o stanno già implementando progetti per aumentare l'utilizzo di EAF, quindi il consumo globale di rottame aumenterà. Tuttavia, la questione più preoccupante sarà la disponibilità di rottame di alta qualità con impurità minime, i cui volumi sono attualmente limitati sul mercato.