La quota totale di ghisa basica (BPI) russa per il 2024 in Europa è stata esaurita questa settimana, accelerando le voci di un possibile aumento dei prezzi all’importazione fino a novembre a causa del deficit di materiale a basso costo. Tuttavia, per ora le offerte sono migliorate solo leggermente e il mercato sta ancora valutando le assegnazioni dei fornitori di ghisa basica asiatici e ucraini. Per quanto riguarda la BPI russa, tutte le fonti di mercato concordano sulla tendenza al ribasso prevista per il mese in corso, a causa del passaggio di alcuni fornitori a mercati a prezzi più bassi come la Turchia e l’India.
Secondo l’ultimo aggiornamento del 4 settembre, la quota di ghisa russa in Europa è stata occupata da 1,098 milioni di tonnellate su un totale di 1,14 milioni di tonnellate per il 2024. Ma il saldo di 41.759 tonnellate sarà sdoganato nei prossimi giorni, con già quasi 43.000 tonnellate di richieste di sdoganamento di questo materiale da parte dei fornitori. «In realtà, il contingente è terminato martedì [3 settembre], quando il saldo era di 106.000 tonnellate e le richieste [di sdoganamento] di 108.000 tonnellate» ha dichiarato una fonte locale.
La quota per il 2025 inizierà il 1° gennaio ed è molto più piccola, solo 700.000 tonnellate, e quindi si prevede che sarà esaurita già nel primo trimestre. «Penso che circa 150.000 tonnellate di ghisa [russa] aspetteranno nei porti europei per essere sdoganate a partire da gennaio, e le acciaierie negozieranno attivamente ulteriori spedizioni a dicembre-febbraio entro due mesi» ha dichiarato un’altra fonte. «Considerando che la quota per il 2025 è di sole 700.000 tonnellate, credo che sarà completata a febbraio».
Questi sviluppi hanno innescato un aumento delle richieste da parte dei clienti europei di fornitori alternativi di ghisa, come l’Ucraina o l’Asia. «L’Italia sta chiedendo attivamente ghisa, ma le offerte più alte sono per ora di 430-435 $/t CFR» ha dichiarato un venditore ucraino. Si tratta di un leggero miglioramento rispetto all’ultima transazione per la BPI russa destinata all’Italia, conclusa a 425 $/t CFR qualche settimana fa, e rispetto alle offerte di 400 $/t CFR di fine agosto. Tuttavia, non è stato sufficiente per i venditori, con solo alcune offerte indicative a 450 $/t CFR dall’Ucraina.
Sebbene sia chiaro che i prezzi all’importazione in Europa saliranno a settembre e ottobre, gli operatori di mercato sono ancora divisi sull’entità dell’aumento. «Un aumento di circa 20 $/t sarà accettato ed è ragionevole nelle condizioni attuali» ha commentato una fonte europea. «Non credo che gli acquirenti sosterranno molto di più». Alcune acciaierie russe si preparano ad aumentare le offerte all’Europa a novembre e ridurranno al minimo le vendite o venderanno a prezzi più bassi su altri mercati.
Sembra che una delle acciaierie russe abbia venduto fino a 380 $/t CFR Turchia, ma la notizia non è stata confermata al momento della pubblicazione. Il prezzo si traduce in quasi 360 $/t su base FOB Mar Nero o addirittura meno. «Molte offerte [dalla Russia] emergeranno ora in Turchia, quindi non sarò sorpreso da questo prezzo» ha affermato una fonte del mercato.
Per gli esportatori russi di BPI, oltre alla Turchia, l’India potrebbe diventare la destinazione di vendita alternativa in assenza dell’Europa. L’ultima transazione per l’importazione di BPI in India è stata fatta a 392 $/t CFR, ma per l’origine asiatica, secondo le fonti. Per ora non sono state segnalate nuove transazioni, ma alcune fonti di mercato hanno affermato che le offerte non sarebbero superiori a 390 $/t CFR. Con l’elevato trasporto dal Mar Nero all’India, non inferiore a 50 $/t, ciò si traduce in 340 $/t FOB.
Questa settimana, il prezzo di riferimento per la BPI proveniente dalla Russia è stato fissato a 355-395 $/t FOB Mar Nero, punto medio a 375 $/t FOB, in calo di 15 $/t in media rispetto alla settimana scorsa. L’estremità superiore del range si basa su alcune offerte elevate da parte di almeno due acciaierie per volumi relativamente piccoli di ghisa per fonderie.