Il produttore statunitense AZZ Inc. ha completato l'acquisizione della divisione aziendale Precoat Metals (Precoat) di Sequa Corporation, società di portafoglio della società di investimento globale Carlyle, per un corrispettivo di circa 1,28 miliardi di dollari. Lo ha annunciato Azz Inc. alla fine della scorsa settimana.
Con sede a St. Louis, nel Missouri, Precoat è un fornitore indipendente di soluzioni per il rivestimento metallico di coils. Precoat è impegnato nell'applicazione avanzata di rivestimenti protettivi e decorativi e relativi servizi a valore aggiunto per coils di acciaio e alluminio, principalmente per: costruzioni; elettrodomestici; riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC); container; trasporti e altri mercati finali. Precoat ha circa 1.100 dipendenti e gestisce una rete di 13 stabilimenti di produzione con 15 linee di verniciatura e 17 linee di lavorazione a valore aggiunto. Per i dodici mesi terminati il ??31 dicembre 2021, Precoat ha generato vendite per circa 700 milioni di dollari e un Ebitdarettificato di circa 137 milioni di dollari.
Tom Ferguson, amministratore delegato di AZZ, ha commentato: «Questa acquisizione amplia significativamente la nostra offerta di rivestimenti metallici, creando una scala e un'ampiezza di soluzioni senza rivali nel mercato dei rivestimenti preverniciati e post-fabbricazione. Riteniamo che il mercato del rivestimento coils fornirà una crescita futura sostenibile per AZZ, e siamo entusiasti di aggiungere un team di leadership di talento che condivide valori simili, nonché l'attenzione a dipendenti e clienti che abbiamo anche in AZZ». L'acquisizione rappresenta per AZZ «una transizione continua da una holding diversificata a un fornitore focalizzato di servizi di rivestimento e zincatura per applicazioni fondamentali».