Il gigante messicano dell'acciaio Altos Hornos de México (AHMSA), bloccato dall'insolvenza, ha riferito in un comunicato che la scorsa settimana ha firmato accordi vincolanti con un investitore straniero per ottenere un prestito per riattivare le operazioni di produzione di acciaio nei prossimi mesi.
«AHMSA ha stipulato accordi vincolanti con un potenziale investitore straniero in data 7 marzo 2024, soggetti a condizioni, il cui obiettivo è quello di fornire finanziamenti (...) per sostenere i suoi sforzi di ristrutturazione nell'ambito della sua procedura fallimentare», ha dichiarato la società in un comunicato inviato al mercato azionario messicano.
Dall'inizio dello scorso anno, la produzione di acciaio è stata fermata a causa dell'insolvenza di AHMSA. Nel giugno 2023, un giudice federale ha concesso la protezione giudiziaria all'azienda per una ristrutturazione dei debiti milionari con i creditori attraverso la legge sul fallimento commerciale.
«AHMSA inizierà a chiamare i suoi fornitori e gli altri creditori nei prossimi giorni, per chiedere il loro sostegno nella stipula di un accordo di ristrutturazione, con la speranza di riavviare le sue attività nei prossimi mesi», ha detto l'azienda siderurgica con una capacità produttiva di 5,5 milioni di tonnellate di acciaio attraverso altiforni (BF) e un forno elettrico ad arco (EAF).
Nelle informazioni inviate al mercato azionario, AHMSA ha ribadito gli accordi presi lo scorso anno in merito alle dimissioni del consiglio di amministrazione dell'azienda, guidato da Alonso Ancira Elizondo, il maggiore azionista di AHMSA.
Senza violare le norme del sistema giudiziario messicano, che vietano il cambio di amministrazione, AHMSA ha dichiarato che la nuova direzione dell'azienda avverrà fino a quando il giudice lo consentirà e fino all'approvazione degli azionisti attraverso un'assemblea.
L'accordo di finanziamento, approvato dagli azionisti in un'assemblea dello scorso dicembre, è di 350 milioni di dollari, cifra che potrebbe aumentare fino a 600 milioni di dollari. Questi accordi arrivano dopo l'accordo di vendita della società, firmato da Alonso Ancira nel febbraio 2023 con un gruppo di investitori guidati dal gestore di fondi di investimento newyorkese Argentem Creek Partners.
L'apporto di capitale annunciato l’11 marzo avverrà attraverso un prestito a termine multi-tranche con garanzia senior e super-priorità per i debitori in possesso (DIP Financing). Si tratta di un finanziamento utilizzato dalle aziende nei processi di ristrutturazione giudiziaria, come nel caso di AHMSA attraverso la procedura fallimentare. Il finanziamento DIP ha priorità su altri tipi di debiti e crediti esistenti.
Il finanziamento è subordinato all'ottenimento da parte di AHMSA di risultati soddisfacenti nei recenti ricorsi presentati contro alcuni crediti d'imposta milionari imposti dal dipartimento di riscossione delle imposte del governo federale, il Servizio di Amministrazione Fiscale (SAT).