SteelOrbis ha intervistato Guido Lipinski, amministratore delegato dell’associazione tedesca del riciclo dei metalli (BDSV), per fare il punto sull’attuale situazione del mercato siderurgico dell’Unione Europea.
Come descriverebbe l’andamento attuale della domanda di acciaio nei principali settori dell’UE (costruzioni, automotive, macchinari, ecc.)?
La domanda complessiva resta debole e disomogenea tra i vari comparti. Le costruzioni risentono dell’elevato costo del finanziamento e del forte rallentamento dell’edilizia residenziale. I progetti di infrastrutture pubbliche forniscono solo un sostegno parziale. L’automotive mostra segnali di stabilizzazione ma resta sotto i livelli pre-crisi. La produzione di macchinari è frenata dai tassi d’interesse elevati e dalla scarsa propensione agli investimenti. Nel complesso, i consumi di acciaio in Europa rimangono su livelli storicamente bassi.
In che modo i prezzi elevati dell’energia stanno influenzando produzione, investimenti e competitività?
I costi energetici elevati continuano a pesare in modo significativo sui produttori europei di acciaio. Gonfiano i costi di produzione e comprimono i margini, soprattutto rispetto ai concorrenti che operano in paesi con prezzi dell’energia e del gas molto più bassi. Molti impianti hanno ridotto i tassi di utilizzo della capacità o rinviato gli investimenti legati al percorso di decarbonizzazione.
Per gli impianti integrati, la competitività si è notevolmente deteriorata. I meccanismi di compensazione coprono solo in parte gli extra costi, mentre gli investitori chiedono condizioni più prevedibili.
In Germania, la transizione verso una produzione a basse emissioni ha subito un arresto a causa del nuovo quadro normativo introdotto dal governo federale, che ha generato incertezza nelle decisioni di investimento. Senza prezzi dell’energia stabili, linee guida regolatorie chiare e un’infrastruttura per l’idrogeno funzionante, la modernizzazione procede a rilento e la competitività dei siti produttivi si indebolisce.
Prevede ulteriori processi di consolidamento o ristrutturazione nell’industria siderurgica europea?
Sì. Sovraccapacità strutturale, costi energetici elevati e ingenti capitali necessari per la decarbonizzazione spingeranno verso ulteriori consolidamenti. Sono probabili partnership e acquisizioni transfrontaliere.
L’offerta d’acquisto del gruppo indiano Jindal per Thyssenkrupp Steel Europe (tkSE) va in questa direzione. Jindal opera una catena del valore integrata e sostenibile, dall’estrazione del minerale di ferro alla riduzione diretta (DRI) fino alla produzione di acciai piani, e punta a integrare tkSE in questo modello. L’obiettivo è generare sinergie in termini di efficienza energetica, approvvigionamento di materie prime e riduzione delle emissioni di CO₂.
Ciò dimostra sia l’attrattiva globale della tecnologia europea, sia la pressione esercitata sui produttori dell’Unione europea dall’elevato costo dell’energia e dall’incertezza regolatoria.
Quali effetti stanno avendo gli sviluppi geopolitici sulle rotte commerciali?
Tensioni geopolitiche, sanzioni e colli di bottiglia logistici stanno rimodellando in modo significativo i flussi commerciali globali. Le spedizioni vengono deviate, i costi di trasporto aumentano e i rischi crescono. L’Unione europea risponde rafforzando le catene di approvvigionamento regionali e ponendo maggiore enfasi sul riciclo e sull’economia circolare.
L’India, in particolare, sta emergendo come mercato in forte espansione in Asia, sia come produttore in crescita, sia come destinazione e hub di approvvigionamento sempre più importante per rottame e semilavorati. Allo stesso tempo, i mercati africani stanno acquisendo rilievo per materie prime e metalli secondari.
Quali sono le sue aspettative per domanda e prezzi dell’acciaio nel breve e medio termine?
Breve termine: domanda contenuta e movimenti di prezzo limitati; possibili modesti aumenti stagionali.
Medio termine: attesa una graduale stabilizzazione grazie ai programmi di stimolo, alle misure di salvaguardia e al calo dei prezzi dell’energia. Tuttavia, la sovraccapacità globale continuerà a limitare il potenziale di rialzo.
È ottimista o cauto riguardo alla competitività del settore siderurgico dell’UE nel medio periodo?
Moderatamente ottimista. L’Europa dispone di solide basi tecnologiche e nel riciclo, e strumenti come CBAM, misure di salvaguardia e programmi di sostegno offrono una certa protezione. La competitività di lungo periodo dipenderà dall’allineamento dei costi energetici e infrastrutturali ai benchmark globali.
Come valuta gli ultimi annunci dell’Unione europea in materia di politica di salvaguardia?
Gli ultimi aggiornamenti, incluse le revisioni delle quote e definizioni più rigide sull’origine, rafforzano il mercato interno e forniscono certezza agli investimenti. Tuttavia, comportano rischi diplomatici e possibili impatti sull’approvvigionamento delle materie prime. Flessibilità e conformità alle norme WTO saranno elementi chiave per un’efficacia duratura.
La BDSV sostiene chiaramente un commercio equo e libero, in particolare per il rottame ferroso, che è essenziale per la sicurezza degli approvvigionamenti, la stabilità dei prezzi e la transizione verso una produzione a basse emissioni. Solo con questo approccio l’Europa potrà restare competitiva nel mercato globale dell’«acciaio verde».
I divieti all’export, come richiesto ancora da una parte dell’industria siderurgica, sono inaccettabili. Non fanno che chiudere i mercati, non risolvono i problemi dell’industria e danneggiano il funzionamento dell’economia circolare.
Queste misure commerciali garantiscono condizioni concorrenziali eque o distorcono la concorrenza?
Nel breve termine, tali misure stabilizzano il mercato e incentivano gli investimenti nelle tecnologie low-carbon. Nel lungo termine, però, potrebbero distorcere la concorrenza se dovessero portare a una chiusura permanente dei mercati. È particolarmente importante che materie prime come il rottame di acciaio possano circolare liberamente, così da essere utilizzate dove sono più necessarie e garantire il massimo beneficio economico ed ecologico. Il giusto equilibrio è fondamentale: servono protezioni, sì, ma combinate con cooperazione globale, trasparenza, libera circolazione delle risorse e incentivi all’innovazione.
Quali sono, a suo avviso, le principali sfide del CBAM e quali effetti prevede sui flussi commerciali?
Le principali sfide riguardano complessità amministrativa, verifica dei dati e trasparenza delle emissioni. Esiste anche il rischio di un onere eccessivo per gli esportatori dell’UE.
La Cina, il più grande produttore di acciaio al mondo, dispone già di una capacità significativa nelle energie rinnovabili e può produrre quantità crescenti di acciaio a basse emissioni. Ciò le permette di rispettare i requisiti del CBAM e mantenere l’accesso al mercato UE, mentre altri mercati emergenti potrebbero risultare svantaggiati. I flussi commerciali potrebbero quindi spostarsi ulteriormente verso l’acciaio a basse emissioni cinese.
Ritiene che gli attuali meccanismi di finanziamento dell’UE siano sufficienti a sostenere la transizione verde nel settore dell’acciaio?
No. Gli attuali strumenti di finanziamento dell’Unione europea sono importanti ma non sufficienti per sostenere l’intera transizione verde del settore siderurgico. Programmi come l’Innovation Fund, Horizon Europe e RFCS finanziano ricerca e progetti pilota, ma non coprono i costi della trasformazione su larga scala e degli investimenti a lungo termine basati sull’idrogeno.
Secondo gli analisti, dopo il 2030 l’industria avrà bisogno di ulteriori miliardi di euro l’anno per restare in linea con il percorso verso la neutralità climatica. Inoltre, senza prezzi dell’energia competitivi, anche i progetti ben finanziati rischiano di non essere sostenibili, poiché i costi elevati di elettricità e idrogeno continuano a minare gli incentivi agli investimenti e la competitività globale. L’accesso ai fondi per i piccoli e medi riciclatori è particolarmente limitato, creando un divario critico tra supporto ai progetti pilota e trasformazione industriale completa.
Come valuta l’equilibrio tra obiettivi ambientali e competitività globale?
È un equilibrio delicato. Obiettivi climatici ambiziosi sono essenziali e possono rappresentare un vantaggio competitivo, ma l’Europa rischia fenomeni di carbon leakage. L’UE, tra le giurisdizioni più stringenti, con obiettivi vincolanti e CBAM, deve conciliare politica climatica e industriale con tempistiche di transizione realistiche, coordinamento internazionale e un supporto pragmatico.
Negli Stati Uniti, ad esempio, alcuni pilastri della decarbonizzazione hanno subito rallentamenti (obiettivi meno rigidi per le emissioni delle auto, ritardi nell’eolico offshore, diffusione non uniforme dei veicoli elettrici), nonostante restino elevati gli incentivi federali. Un elemento chiave è l’aumento di rottame di alta qualità: riduce drasticamente le emissioni di CO₂ e, nei contesti in cui elettricità e rottame hanno prezzi competitivi, può abbassare i costi, sostenendo sia la sostenibilità che la competitività industriale europea.