SteelOrbis ha intervistato Branko Zecevic, presidente dell'Associazione siderurgica serba, per approfondire la situazione attuale dell'industria siderurgica del Paese, l'impatto delle barriere commerciali e gli sviluppi dei mercati regionali. Secondo Zecevic, i rischi principali sono rappresentati dai prezzi dell'energia e dalla possibile revoca delle misure di protezione del mercato.
Come descriverebbe la situazione attuale dell'industria siderurgica serba, in particolare per quanto riguarda la produzione, i consumi e l'utilizzo della capacità produttiva? Quali sono le principali sfide che il settore deve affrontare oggi?
L'industria siderurgica serba sta attraversando un periodo difficile. La riduzione delle quote di importazione dell'Unione europea e l'attuazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) hanno drasticamente ridotto le esportazioni serbe verso l'UE. Ciò vale soprattutto per il produttore di acciai piani, per il quale l'UE rappresentava il principale mercato di esportazione. Anche i prodotti lunghi sono stati penalizzati, poiché alla Serbia non è stata assegnata alcuna quota specifica per Paese per le importazioni nell'UE. Attualmente, il tasso di utilizzo della capacità produttiva si attesta intorno al 50% per i prodotti piani e al 70-75% per i lunghi.
Quali sono attualmente i settori maggiormente responsabili della domanda di acciaio in Serbia e dove intravede le maggiori opportunità di crescita nei prossimi anni?
In Serbia sono in corso importanti progetti di costruzione di infrastrutture, che contribuiscono a mantenere il consumo di prodotti lunghi intorno alle 500.000 tonnellate annue. È difficile prevedere un'ulteriore crescita dei consumi rispetto a questo livello, ma è probabile che rimangano compresi tra 450.000 e 550.000 tonnellate. Anche il consumo di prodotti piani si aggira intorno alle 500.000 tonnellate e qualsiasi aumento o diminuzione dipenderà dal livello dell'attività industriale sia in Serbia che nell'UE.
All'inizio del 2026 la Serbia ha introdotto quote di importazione per alcuni prodotti siderurgici. Come è cambiato da allora l'equilibrio tra produzione domestica e importazioni e come si è adattato il mercato al nuovo sistema?
Prima del 2026, il mercato serbo era completamente esposto a importazioni prive di restrizioni e i produttori locali avevano perso gran parte delle proprie quote di mercato a favore del materiale importato. Nel segmento dei lunghi, la quota di mercato dei produttori domestici era scesa al di sotto del 50%, mentre per i prodotti piani era inferiore al 40%. Senza un intervento del governo, questa tendenza sarebbe probabilmente proseguita e il rischio per l'industria siderurgica nazionale era diventato evidente e immediato. L'introduzione del CBAM ha dirottato verso i mercati aperti consistenti volumi di acciaio che non potevano più essere esportati nell'UE. Inoltre, la riduzione delle quote di importazione europee ha accentuato questa pressione, aumentando ulteriormente i volumi di acciaio rimasti senza un mercato di destinazione.
L'introduzione delle quote di importazione in Serbia ha aiutato l'industria domestica a sopravvivere e a recuperare parte delle quote di mercato precedentemente perse. Nei primi otto mesi di quest'anno, la quota di mercato dei produttori locali è salita oltre il 60%. Poiché la capacità produttiva nazionale supera la domanda interna, i produttori serbi hanno ancora margini di crescita.
Con l'aumento delle misure protezionistiche nei principali mercati siderurgici, si aspetta che un numero crescente di fornitori esteri reindirizzi i propri volumi verso i mercati balcanici al di fuori dell'UE? Quali potrebbero essere le conseguenze per la Serbia e per l'intera regione?
In assenza di misure di protezione del mercato, è evidente che enormi quantità di acciaio cercherebbero sbocchi commerciali nella nostra regione. Questo comporterebbe una perdita di produzione locale, come dimostra il caso della Bosnia-Erzegovina, dove l'acciaieria di Zenica ha cessato la produzione lo scorso aprile. Ritengo che qualsiasi mercato privo di misure di protezione dalle importazioni sia inevitabilmente destinato a perdere la propria produzione siderurgica.
L'UE rimane un mercato fondamentale per l'industria siderurgica serba. Quali effetti prevede che avranno il nuovo regime europeo delle quote di importazione e l'inasprimento delle misure commerciali sulle esportazioni siderurgiche serbe e sulla posizione del Paese nel mercato europeo?
Come ho già accennato, queste misure hanno avuto un impatto significativo sulla produzione serba di acciai piani, per i quali la quota di importazione è stata ridotta di oltre il 50%. I produttori serbi devono assicurarsi innanzitutto di soddisfare la domanda del mercato domestico e cercare, ove possibile, nuove opportunità di esportazione.
Il CBAM è ormai entrato nella sua fase definitiva. Quanto è preparata l'industria siderurgica serba ad affrontare i nuovi requisiti e quali sono le principali difficoltà per i produttori in termini di rendicontazione delle emissioni, verifica e costi?
La situazione è molto diversa tra il segmento dei prodotti piani e quello dei lunghi. Il nostro produttore di acciai piani utilizza un ciclo produttivo basato sull'altoforno, caratterizzato da elevate emissioni di CO₂. Il produttore di lunghi, invece, dispone di un moderno impianto con forno elettrico ad arco (EAF), con emissioni molto basse, ed è quindi ben posizionato e altamente competitivo rispetto ai requisiti del CBAM. Tuttavia, l'assenza di quote di importazione per il mercato europeo rappresenta una vera e propria barriera all'accesso. Non credo che vi siano particolari problemi per quanto riguarda la rendicontazione e la verifica delle emissioni in sé, ma quali vantaggi possono derivarne se non è possibile esportare nell'UE?
Guardando oltre la Serbia, come vede l'evoluzione dei mercati siderurgici dei Balcani occidentali? Paesi come Serbia, Macedonia del Nord, Albania e Montenegro potrebbero diventare destinazioni sempre più importanti per l'acciaio che incontra crescenti barriere commerciali nell'UE e negli altri principali mercati?
Il mercato siderurgico serbo continuerà a essere protetto finché rimarranno in vigore restrizioni alle importazioni nell'UE, negli Stati Uniti e negli altri Paesi produttori di acciaio. Per quanto riguarda gli altri Paesi citati, non posso prevedere cosa accadrà. Per quanto ne so, oltre alla Serbia, soltanto la Macedonia del Nord dispone ancora di una produzione siderurgica attiva. Gli altri Paesi hanno già perso la propria produzione di acciaio e i loro mercati saranno aperti alle importazioni.
Di quali investimenti avrà maggiormente bisogno l'industria siderurgica serba nei prossimi anni per rimanere competitiva: aumento della capacità produttiva, modernizzazione, decarbonizzazione, infrastrutture energetiche o ulteriore sviluppo delle attività di trasformazione a valle?
Principalmente di investimenti nelle infrastrutture energetiche basate sulla produzione di energia da fonti rinnovabili. La produzione di acciai piani avrebbe bisogno di interventi di modernizzazione e decarbonizzazione. Non sono invece necessarie ulteriori capacità produttive, poiché quelle esistenti sono ampiamente sufficienti a soddisfare la domanda regionale.
Guardando ai prossimi tre-cinque anni, quali ritiene siano la maggiore opportunità e il rischio principale per l'industria siderurgica serba?
La maggiore opportunità è rappresentata dalla prosecuzione dei progetti infrastrutturali e di sviluppo industriale del Paese. Questo garantirà una domanda di acciaio costante agli attuali livelli.
I rischi principali sono rappresentati dai prezzi dell'energia e dall'eventuale revoca delle misure di protezione del mercato.
