Mentre il mercato turco del rottame d’importazione è rimasto in silenzio nell’ultima settimana, il sentiment è cambiato ed è ora negativo, secondo gli operatori locali. La ragione principale del pessimismo è la mancanza di movimento nel mercato dei lunghi, con livelli di prezzo più alti per il tondo che non riescono a trovare acquirenti mentre gli operatori aspettano che si materializzi una domanda reale. Inoltre, il mercato dei piani sta sentendo la pressione al ribasso delle offerte di importazione. Infine, il 22 marzo è iniziato il Ramadan e la Turchia si sta preparando per le elezioni che si terranno il 14 maggio.
Le acciaierie turche stanno esercitando una pressione sulle quotazioni del rottame deep sea, poiché hanno completato gli acquisti per le spedizioni di aprile. C’è ancora un po’ di margine di attesa prima di iniziare ad acquistare per le spedizioni di maggio, anche se è opinione diffusa che avranno bisogno di molti carichi deep sea per questo periodo di consegna. Le acciaierie turche puntano al rottame HMS I/II 80:20 proveniente dall’UE a 440 $/t CFR Turchia, mentre puntano a 450 $/t per il rottame HMS I/II 80:20 dagli USA. Il mercato turco dei lunghi è stato sostenuto in particolare dalla domanda interna, poiché le opportunità di esportazione per la Turchia sono state poche per molto tempo. Israele, uno dei mercati di esportazione della Turchia, è stato inondato di materiali russi. Anche lo Yemen è in grado di trovare prezzi più bassi da altre regioni venditrici rispetto alla Turchia. Nel frattempo, la Cina è aggressiva con le sue offerte di coils laminati a caldo (HRC) attraverso i trader. Se la situazione di domanda modesta dovesse persistere, i prezzi aggressivi delle importazioni potrebbero far scendere i livelli generali dei prezzi degli HRC in Turchia, come riportato da SteelOrbis il 21 marzo. I prezzi delle billette locali in Turchia si trovano ora nel range 670-690 $/t franco produttore, mentre i prezzi delle billette importate in Turchia si sono attestate a 615-630 $/t CFR Turchia, con i prezzi delle billette che indicano un ammorbidimento.
Durante l’evento online della Turkish Steel Exporters Association, diversi operatori di mercato hanno riferito che la costruzione nella regione turca colpita dal terremoto non è ancora iniziata. Il numero totale di gare d’appalto indette dal governo è per ora di 77, il che indica che circa 41.950 progetti abitativi sono coperti da queste gare. Tuttavia, il numero totale da ricostruire è stimato in circa 441.000 unità. È opinione diffusa che, una volta avviata la ricostruzione nella regione, la domanda sarà attiva, ma l’idea generale del settore siderurgico è che i lavori di ricostruzione non inizieranno rapidamente. «Ci sono ancora questioni più importanti da risolvere nella regione per quanto riguarda la vita delle persone e la sistemazione temporanea» ha commentato il rappresentante di un’acciaieria di Iskenderun durante l’evento online. Sebbene gli operatori locali siano certi che la Turchia sia in grado di soddisfare la domanda aggiuntiva di acciaio da costruzione, stimata intorno ai 4 milioni di tonnellate, si prevede che i prezzi dell’energia saranno la voce di costo principale. La produzione totale di acciaio da costruzione in Turchia nel 2022 è ammontata a 23 milioni di tonnellate, inferiore alla piena capacità delle acciaierie turche. Si è inoltre appreso che per aprile è prevista un’ulteriore riduzione dei prezzi dell’energia. Ancora una volta, una fonte di un produttore ha dichiarato che il calo totale dei costi energetici ha raggiunto circa il 25% rispetto ai livelli massimi, dopo i recenti aggiustamenti effettuati dal governo.
I venditori affermano che diversi carichi dagli USA sono stati venduti al Messico, mentre i rottami europei hanno trovato mercati alternativi alla Turchia. Ad oggi, i prezzi di raccolta per i rottami HMS I/II 70:30 ad Amsterdam e nei porti belgi sono di 365 €/t, mentre per i rottami HMS I/II 80:20 e i bonus scrap in Belgio i prezzi sono rispettivamente di 375 €/t e 380 €/t (tutti prezzi DAP). Questi livelli indicano che i cantieri di esportazione stanno riducendo le offerte per la raccolta e non sono attualmente aggressivi nell’approvvigionamento. La scorsa settimana, i prezzi di raccolta erano compresi tra 380 e 385 €/t DAP. Inoltre, il flusso di rottami è ancora basso. Il rallentamento economico continua ad avere un impatto negativo sulla produzione di rottame nell’UE. Durante l’evento online della Turkish Steel Exporters Association, le offerte di rottame deep sea sono state stimate nel range 445-450 $/t CFR. Prima del terremoto del 6 febbraio, il prezzo del rottame HMS I/II 80:20 deep sea in Turchia era compreso tra 421,5 e 430 $/t CFR. Da allora, i prezzi del rottame deep sea sono saliti a 457-465 $/t CFR. La Turchia ha soddisfatto il suo fabbisogno per le spedizioni di aprile e quindi è disposta ad aspettare un po’ per esercitare una pressione sui prezzi come sopra indicato. Sebbene si preveda un’ulteriore ripresa dei prezzi quando la domanda tornerà sul mercato, i prezzi sono destinati a diminuire di 10-20 $/t rispetto agli ultimi livelli di prezzo registrati nelle trattative. Un fornitore di rottame ha commentato che i carichi di rottame spediti a maggio saranno utilizzati per la produzione di giugno, quando generalmente la stagione delle costruzioni in Turchia è più attiva. Nelle attuali circostanze, in cui mancano nuovi accordi di rottame deep sea sul mercato, SteelOrbis ridurrà il prezzo di riferimento del rottame HMS I/II 80:20 a 450-460 $/t CFR Turchia.