Oltre a costi di produzione più elevati, difficoltà nelle vendite di acciaio finito e conseguenti riduzioni della produzione, i produttori di acciaio turchi devono affrontare alcuni problemi di importazione di materie prime e potrebbero doverne affrontare altri.
I relatori della conferenza Middle East Iron and Steel tenutasi di recente a Dubai hanno discusso delle preoccupazioni relative alla sostenibilità dell'afflusso di materie prime e semilavorati in Turchia. In termini di importazioni di rottame, è noto che i fornitori abituali di rottame in Turchia hanno aumentato la loro presenza nei mercati asiatici, considerati più remunerativi. Ciò non ha ancora comportato una notevole contrazione dell'offerta verso la Turchia, anche perchè il paese sta lavorando con un ridotto tasso di utilizzo della capacità, ma ne ha ridotto il potere di negoziazione sui prezzi del rottame.
Un'altra minaccia nel segmento del rottame è la potenziale restrizione delle esportazioni dall'UE. «EUROFER intende limitare le esportazioni non solo in Turchia, ma a livello globale, al fine di mantenere il rottame all'interno dell'UE», ha affermato un rappresentante del produttore di acciaio turco Bastug. «Circa il 75% delle importazioni di rottame della Turchia arrivano dall'UE e principalmente dalla regione del Benelux. Le autorità dell'UE stanno spingendo le acciaierie a passare al percorso EAF dal percorso BF, il che aumenterà il loro consumo di rottame. È un grosso rischio per la Turchia, che sta aumentando la sua capacità di fusione e non ha un piano [per affrontare il problema]», ha detto uno dei relatori. Allo stesso tempo, alcune fonti di mercato europee hanno stimato che il processo di passaggio alla produzione basata su EAF in Europa richiederà molto probabilmente anni; hanno tuttavia ammesso che potrebbe essere un punto di svolta.
Durante la tavola rotonda, è stato anche detto che la quota di rottame raccolto localmente in Turchia è gradualmente aumentata e che alcuni tonnellaggi di rottame potrebbero essere sostituiti da una quota maggiore di DRI/HBI e ghisa nel mix.
Per quanto riguarda le importazioni di semilavorati, che normalmente la Turchia utilizza per bilanciare i propri costi, è stato detto che le importazioni totali della Turchia mostreranno un calo nel 2022, visti i mancati volumi dall’Ucraina e la crescente pericolosità della Russia come fornitore a causa delle sanzioni internazionali. I relatori hanno convenuto che nel 2022 le importazioni di billette dalla Russia raggiungeranno un totale di circa 1,3 milioni di tonnellate rispetto agli 1,45 milioni di tonnellate del 2021. Inoltre, è stato affermato che gli acquisti dalla Russia hanno raggiunto il picco dopo l'inizio della guerra contro l'Ucraina, per via dei prezzi bassi. Tuttavia, in seguito, l’attività è diminuita poiché alcuni acquirenti non hanno voluto sostenere i rischi crescenti, dal momento in cui la tendenza a rintracciare l'origine dei semilavorati potrebbe rafforzarsi.
Oltre alle vendite di billette a buon mercato alla Turchia, la Russia ha iniziato a commerciare il suo acciaio finito nei mercati tradizionali delle acciaierie turche, minando le loro posizioni e mettendo sotto pressione i prezzi. Come affermato dal rappresentante di M Steel, non si prevede un forte aumento delle importazioni di semilavorati in Turchia a medio termine, a meno che le esportazioni turche non migliorino. «C’è una tassa di importazione sui semilavorati [24%], a meno che non vengano lavorati e venduti all'estero come acciaio finito. Le esportazioni stanno diminuendo drasticamente e quindi le importazioni [entro i limiti delle licenze] saranno difficili», ha affermato il trader.
Vale la pena ricordare che i mancati volumi di billette provenienti dall’Ucraina e gli acquisti ridotti dalla Russia sono stati sostituiti in misura significativa da importazioni da destinazioni più lontane - Malesia, Indonesia e Kuwait. Nelle ultime settimane, in Turchia sono state richieste specificatamente le billette dall'Algeria, poiché il paese ha aumentato le sue allocazioni di esportazione essendo l'unica fonte "pulita" di billette nella regione e fornendo il materiale con tempi di consegna accettabili.
Nel segmento delle bramme la situazione è leggermente diversa, dato il numero tradizionalmente limitato di fornitori. Proseguono le importazioni dalla Russia, anche se con i soliti sconti fino a 80-100 $/t e senza un aumento visibile dei volumi di vendita nei primi 10 mesi dell'anno. L’altra opzione è principalmente l'Asia, ma le offerte da questi paesi molto spesso non corrispondono ai prezzi degli HRC e agli obiettivi di margine della Turchia, e il tempo di consegna è ovviamente lungo. Alcuni volumi, invece, sono stati prenotati dal Vietnam, dalla Corea del Sud e persino dall'Arabia Saudita, soprattutto da quei buyer turchi che devono rifornirsi di bramme, ma hanno scelto di non usare materiale di origine russa.