Nel 2024 la Turchia è stata una grande e importante destinazione per gli esportatori di billette a livello mondiale, poiché i produttori turchi hanno continuato a utilizzare i semilavorati come alternativa alle importazioni di rottame, al fine di bilanciare i costi di produzione. Inoltre, nel corso dell’anno, mantenere con attenzione i costi di produzione a prezzi accessibili è diventata una questione ancora più cruciale in Turchia, considerando il calo dei volumi di esportazione del tondo a causa della forte concorrenza con i costi più competitivi dei fornitori nordafricani basati sui DRI.
Secondo le autorità doganali turche, nel periodo gennaio-ottobre 2024 la Turchia ha importato 2,8 milioni di tonnellate di billette quadrate, mentre si stima che il volume per l’intero anno possa raggiungere i 3,5-3,6 milioni di tonnellate. Alcuni operatori ipotizzano che il volume complessivo delle importazioni per l’intero anno possa essere inferiore, ma sarà sicuramente superiore a 3,4 milioni di tonnellate, dato che alcuni carichi potrebbero essere stati rinviati alla consegna di inizio gennaio. Nel 2023 la Turchia aveva importato 3,05 milioni di tonnellate di billette.
Importazioni di billette d’acciaio in Turchia nel 2023-2024
Le origini delle importazioni di billette in arrivo in Turchia sono cambiate significativamente nel corso dell’anno. In particolare, le acciaierie russe hanno perso la propria posizione dominante sul mercato, e la loro presenza sul mercato turco è scesa da 1,4 milioni di tonnellate nel 2023 a quasi 700.000 tonnellate nel 2024. La Turchia è passata ad acquistare dalla Russia principalmente piccoli lotti con tempi di consegna brevi, e solo un paio di stabilimenti hanno continuato a importare da produttori russi con regolarità. I motivi principali del calo delle importazioni di billette dalla Russia sono stati la pressione esercitata dalle sanzioni e anche i prezzi competitivi dall’Asia causati dalla crisi del mercato cinese dell’acciaio, con la sua bassa domanda e i volumi di produzione relativamente elevati, e l’andamento dei prezzi in Cina seguito dagli stabilimenti nella regione dell’ASEAN.
Le esportazioni di billette dell’Algeria verso la Turchia sono diminuite di oltre il 50% nel 2024 a causa dei persistenti problemi di produzione del modulo DRI del principale stabilimento di esportazione algerino. Questi volumi sono stati sostituiti da produttori asiatici, in particolare cinesi, che hanno riacquistato la propria presenza in Turchia con esportazioni di oltre 0,5 milioni di tonnellate nello stesso anno. Intanto la Malesia, che è un paese di origine esente da dazi in Turchia ed è importante soprattutto per gli esportatori turchi di lunghi, ha aumentato le vendite di billette al paese di oltre 0,5 milioni di tonnellate rispetto al 2023. L’Indonesia ha inoltre acquisito una quota considerevole del mercato delle billette di importazione, con vendite pari a circa 340.000 t alla Turchia nel 2024. Gli stabilimenti con sede nell’area del golfo Persico hanno invece venduto solo volumi minori, focalizzandosi sulle vendite di billette al mercato regionale o sulle vendite di DRI/HBI. Inoltre, nel 2024 l’Arabia Saudita si è concentrata sugli acquisti di billette dall'Asia, prenotando almeno 250.000 t di billette dalla Cina.
Struttura delle importazioni di billette in Turchia, 2023-2024
In termini di prezzi, sia le importazioni di billette che di rottame sono diminuite gradualmente nel corso dell’anno, e il 2024 si è concluso a livelli di prezzo inferiori rispetto alla fine dell’anno precedente, come indicato dai prezzi medi mensili per entrambi i prodotti nei grafici che seguono. I prezzi di vendita più bassi per la billetta dall’Asia, in particolare dalla Cina, si attestavano a 460-463 $/t CFR, mentre il livello di prezzo più basso del rottame dall’UE durante l’anno si è attestato a 330 $/t CFR per l’HMS I/II (80:20).
Prezzi import di billetta e rottame della Turchia, 2023-2024
I picchi dell’attività di importazione di billette della Turchia nel 2024, principalmente in termini di grandi volumi dall’Asia, sono stati osservati in periodi in cui i prezzi praticabili delle billette dall’estero erano inferiori di almeno 10-15 $/t rispetto ai costi di produzione delle billette nazionali in Turchia. In particolare, nella seconda metà dell’anno la billetta indonesiana è stata dapprima acquistata a un livello leggermente superiore a 500 $/t CFR e poi solo al di sotto di tale livello, mentre i prezzi praticabili dalla Cina si attestavano per lo più a 460-480 $/t CFR. La billetta di origine malese, vantaggiosa per gli esportatori turchi di lunghi, è stata acquistata principalmente a oltre 505-510 $/t CFR nel 2024, con gli ultimi livelli praticabili a dicembre riportati a 485-490 $/t CFR.
Le prospettive per il primo trimestre del 2025 sono piuttosto pessimistiche, dato il numero di incertezze prevalenti sul mercato. A gennaio i prezzi delle billette di importazione in Turchia potrebbero scendere ulteriormente dai livelli di fine dicembre, ma non al di sotto dei livelli minimi del 2024 (460-463 $/t CFR). Più avanti nel trimestre, a metà febbraio, l’umore potrebbe migliorare leggermente dopo le festività del Capodanno cinese. Tuttavia, si prevede che i prezzi delle billette d’importazione per le origini non soggette a sanzioni oscilleranno in un range relativamente ristretto, senza aumenti o riduzioni drastici.