La guerra tra Russia e Ucraina ha causato la perdita di 8,5 milioni di tonnellate di esportazioni di acciaio ferroso dall’Ucraina nei primi otto mesi dell’anno, a causa della perdita del 40% della capacità produttiva ucraina e dei problemi di trasporto causati dal blocco dei porti, ma l’impatto sull’export russo di acciaio è stato più lieve del previsto, almeno fino ad ora, secondo quanto dichiarato da Anastasiia Kononenko, responsabile del mercato asiatico di SteelOrbis, durante il SEAISI Steel Mega Event & Expo 2022, in Malesia dal 14 al 18 novembre.
Le acciaierie russe hanno reindirizzato alcuni volumi dagli sbocchi occidentali all’Asia, si sono concentrate maggiormente sul mercato locale e hanno lavorato attraverso società terze per aggirare le sanzioni. Di conseguenza, nella prima metà del 2022 le esportazioni dei principali prodotti russi (billette, bramme, HRC, lunghi e ghisa basica) sono diminuite solo del 5% rispetto al calo di oltre il 20% previsto per l’intero anno. Il consumo locale, che si prevedeva si riducesse del 20%, ha registrato un calo medio del 10-15%. Anche la produzione in Russia è diminuita del 7%, sebbene le previsioni per l’intero 2022 fossero di un calo del 15%.
Il calo dell’export russo, inferiore al previsto, è dovuto ai significativi cambiamenti nel portafoglio di vendita dei prodotti russi. Il forte calo delle esportazioni di acciaio finito, soprattutto di laminati, è stato compensato dall’aumento delle spedizioni di semilavorati e ghisa. La quota dei semilavorati nell’export russo è aumentata dal 55% al 63%. Ma anche all’interno del segmento dei semilavorati, la tendenza ha mostrato una certa divergenza. Le vendite di bramme sono aumentate a tal punto da compensare completamente il calo dell’export di billette, diminuito del 12% nella prima metà dell’anno e con la Turchia come principale acquirente. Per quanto riguarda l’export di bramme dalla Russia, in aumento del 22% nel primo semestre, la Turchia e la Cina hanno aumentato i loro acquisti in misura maggiore, fino al 100%.
Inoltre, mentre l’Europa ha sostituito le importazioni di bramme dall’Ucraina con le spedizioni asiatiche, l’import di materiale dalla Russia non sono cambiate molto, poiché il divieto dell’Ue sulle importazioni di semilavorati ha un periodo di tolleranza molto lungo, fino al 2024, prima di entrare in vigore. Si nota anche un maggiore interesse per le importazioni di billette in Europa. Tuttavia, in questo segmento i venditori asiatici devono competere con fonti più vicine all’Europa, come Algeria e Turchia.
In generale, le sanzioni hanno avuto un impatto minore sulle vendite di semilavorati russi sul mercato asiatico rispetto ad altri mercati occidentali. Anche qui, tuttavia, i flussi commerciali sono cambiati. Le Filippine, un tempo uno dei principali acquirenti di billette russe, hanno visto le proprie importazioni di billette dalla Russia ridursi a zero in giugno a causa di problemi di pagamento e del rischio di sanzioni secondarie da parte degli Stati Uniti. Mentre Taiwan è diventato il principale acquirente di billette russe in Asia, soprattutto grazie ai prezzi più bassi, anche la Cina è rimasta un acquirente regolare di semilavorati russi, acquistando meno billette, ma aumentando l’import di bramme. L’export di prodotti finiti dalla Russia è stato il più colpito dalle sanzioni occidentali. Le spedizioni di HRC sono diminuite del 50% nel primo semestre. I venditori russi hanno cercato di reindirizzare alcuni volumi dal mercato europeo chiuso verso l’India o altre destinazioni asiatiche, ma in volumi inferiori. Inoltre, le vendite al mercato locale russo o ad altri paesi della CSI come Kazakistan e Uzbekistan hanno contribuito a evitare che la produzione di HRC diminuisse troppo.
Uno degli effetti della guerra sul mercato globale dell’acciaio è stato il continuo calo dei prezzi. I prezzi delle billette hanno subito un’impennata all’inizio della guerra per le preoccupazioni legate all’interruzione delle forniture, ma da allora hanno continuato a scendere perché la Russia cercava di mantenere la sua quota di esportazioni. Da luglio i prezzi delle billette oscillano all’interno di un intervallo limitato, poiché hanno raggiunto il punto di pareggio per alcuni fornitori russi basati sul Mar Nero, soprattutto quelli che utilizzano il forno elettrico ad arco. Alcuni piccoli impianti di rottamazione nel sud della Russia hanno dovuto interrompere la produzione a causa di queste condizioni o vendere principalmente sul mercato locale.
Per quanto riguarda le aspettative per il futuro, le esportazioni russe dipenderanno fortemente dalle sanzioni e dai mercati che continueranno ad acquistare nonostante i rischi, mentre i prezzi continueranno ad essere scontati rispetto al materiale di altre origini. In generale, la Russia continuerà a perdere quote di mercato export a favore di fornitori alternativi, soprattutto nei mercati occidentali, e quindi le acciaierie russe rimarranno sotto pressione finanziaria.