La statunitense Nucor Corporation ha annunciato di aver stipulato un accordo con il fondo di investimento Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. per acquisire C.H.I. Overhead Doors (C.H.I.), produttore di porte basculanti per i mercati residenziali e commerciali negli Stati Uniti e in Canada.
L'operazione ha un valore di 3 miliardi di dollari, ovvero circa 13 volte l'Ebitda annuale di C.H.I. La transazione dovrebbe concludersi a giugno o poco dopo, previe approvazioni normative e consuete condizioni di chiusura.
C.H.I. produce porte basculanti per applicazioni residenziali e commerciali, nonché porte avvolgibili in acciaio e gomma per clienti commerciali e industriali. L'azienda ha circa 800 collaboratori in due stabilimenti di produzione ad Arthur (Illinois) e Terre Haute (Indiana) e magazzini situati in California, Colorado, New Hampshire e New Jersey. Con una rete di clienti nazionale altamente diversificata di rivenditori professionisti di porte da garage, C.H.I. è in grado di mantenere livelli di inventario minimi e offrire tempi di evasione estremamente ridotti, fornendo al contempo la consegna diretta ai clienti.
In un comunicato stampa, Nucor ha affermato che il mercato delle porte basculanti è un mercato da 5 miliardi di dollari in crescita. Le porte basculanti commerciali sono utilizzate nei magazzini e nella vendita al dettaglio, aree su cui Nucor ha concentrato la sua attenzione di recente attraverso altri prodotti a valore aggiunto come pannelli metallici coibentati (marchi CENTRIA, Metl-Span e TrueCore) e soluzioni di scaffalature in acciaio (Hannibal Industries ed Elite Storage Solutions ). Si prevede che l'acquisizione di C.H.I. beneficerà anche dei recenti investimenti di Nucor in linee di verniciatura nelle sue acciaierie di Hickman (Arkansas) e Crawfordsville (Indiana).
Leon Topalian, presidente e CEO di Nucor ha dichiarato che «l'acquisizione di C.H.I. consente a Nucor di migliorare ulteriormente la sua già diversificata gamma di attività per fornire soluzioni di mercato finale ai settori delle costruzioni e delle infrastrutture». Come le acquisizioni effettuate da Nucor lo scorso anno in pannelli isolati e scaffalature, anche «C.H.I. aumenta il valore complessivo a lungo termine dell'organizzazione con attività che hanno un forte flusso di cassa libero, solide prospettive di crescita e che si adattano alle capacità di Nucor».