Intervenendo alla seconda sessione della 19esima SteelOrbis Steel Conference “New Horizons in Steel Markets”, tenutasi oggi, 3 dicembre, a Istanbul, Anastasiia Kononenko, responsabile delle marketing intelligence per l'Asia di SteelOrbis, ha illustrato gli effetti della crisi cinese sui mercati mondiali degli acciai piani e ha presentato informazioni statistiche relative agli altri paesi asiatici.
Kononenko ha iniziato condividendo alcune statistiche relative al consumo e alla produzione di acciaio in Cina. Nei primi 10 mesi di quest'anno, la produzione di acciaio nel paese è diminuita del 3%, anche se il calo non è stato così evidente come dovrebbe, vista l'assenza di misure restrittive da parte del governo. Sulla base di queste informazioni, l'aumento del 23,3% delle esportazioni di acciaio in Cina nel periodo gennaio-ottobre di quest'anno è un segno evidente della crisi in atto nel paese. Tutto è legato al consumo, ha affermato. In Cina, il consumo apparente di acciaio grezzo è sceso del 5,5% nel periodo gennaio-ottobre di quest'anno. La quota del settore immobiliare nel consumo apparente di acciaio è diminuita al 33% nel 2024 dal 17% del 2015. Attualmente, oltre il 50% della domanda di acciaio in Cina proviene dal settore manifatturiero, anche se l'aumento del consumo del settore manifatturiero non è sufficiente a compensare completamente il calo della domanda di acciaio del settore edile. Per questo motivo, il calo del mercato immobiliare è la ragione principale dell'attuale crisi dell'industria siderurgica cinese. Secondo la maggior parte degli analisti, la Cina dovrà smaltire le rimanenti case residenziali per superare la crisi.
Inoltre, Kononenko ha previsto che le esportazioni cinesi di acciaio, che dovrebbero raggiungere i 110 milioni di tonnellate quest'anno, scenderanno a 95-100 milioni di tonnellate l'anno prossimo. Questa previsione dipende dai risultati delle indagini antidumping sui coils laminati a caldo (HRC), sui coils laminati a freddo (CRC) e sui coils zincati a caldo (HDG) provenienti dalla Cina, attualmente in corso presso alcuni dei suoi più importanti partner commerciali. Inoltre, il segmento più importante delle esportazioni cinesi di acciaio è quello dei coils laminati a caldo (HRC). Le spedizioni totali di HRC degli esportatori cinesi hanno raggiunto circa 4 milioni di tonnellate nell'ottobre di quest'anno. Il Vietnam è al primo posto tra gli acquirenti delle importazioni di HRC dalla Cina, con la Corea del Sud al secondo posto, seguita da Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Turchia. Gli HRC franco Cina detengono il 50% del segmento delle importazioni della Turchia. Nel segmento dei CRC, le esportazioni cinesi sono aumentate del 25% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 4,23 milioni di tonnellate nei primi 10 mesi dell'anno. Oltre ai piccoli paesi, dove si concentrano maggiormente gli esportatori cinesi di CRC, sono aumentate anche le vendite a Taiwan e alla Corea del Sud, grazie ai prezzi interessanti, mentre il Medio Oriente è diventato la seconda destinazione di importazione in termini di esportazioni di CRC. Inoltre, nell'ottobre di quest'anno si è registrato un aumento del 19% delle esportazioni cinesi di HDG. Kononenko ha aggiunto che il forte calo dei prezzi dell’acciaio e anche dei prezzi del minerale di ferro ha permesso alla Cina di esportare in modo aggressivo.
Per quanto riguarda gli altri paesi asiatici, Kononenko ha osservato che le acciaierie indiane stanno aumentando la loro produzione grazie alla crescita economica interna. Nel periodo gennaio-ottobre, il consumo di acciaio finito in India è aumentato del 10% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 121 milioni di tonnellate. Tuttavia, a differenza della Cina, l'India è rimasta un importatore netto di acciaio, con un calo delle esportazioni del 36% e un aumento delle importazioni del 41% nel primo semestre di quest'anno. Questo fatto suscita molte preoccupazioni e l'India si è impegnata a combatterlo con controlli di qualità più severi.
Inoltre, il mercato siderurgico dell'ASEAN si è distinto per le nuove capacità di produzione di prodotti piani, anche se il mercato sta affrontando un eccesso di capacità a causa del rallentamento della domanda. Le esportazioni di acciaio della regione hanno raggiunto i 23 milioni di tonnellate nel 2023, con semilavorati e prodotti lunghi che rappresentano la maggior parte del volume. Tuttavia, le acciaierie dell'ASEAN stanno incontrando difficoltà nell'entrare nei mercati dell'esportazione di piani. Kononenko ha dichiarato di non ritenere che le acciaierie dell'ASEAN avranno presto un forte impatto sul mercato globale degli acciai piani. Solo l'acciaieria vietnamita Hoa Phat, che sta per terminare la costruzione del suo nuovo impianto HRC, potrebbe entrare nel mercato in tempo. Altri potrebbero attendere un miglioramento della domanda nella regione, nella speranza che l'impatto diretto della Cina si attenui in seguito.
In conclusione, Kononenko ha sottolineato che la Cina dovrà cambiare radicalmente sia la produzione che il consumo per superare l'attuale crisi. Inoltre, la quota dei settori manifatturieri nella domanda continuerà ad aumentare gradualmente. Tuttavia, la domanda ha già raggiunto il suo picco e il mercato deve adattarsi alla stabilità, piuttosto che alla crescita. Inoltre, le politiche del presidente eletto degli Stati Uniti Trump, le misure protettive globali e le guerre in corso sollevano interrogativi sul prossimo periodo.